1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como realizar as configurações no Document Center.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o Módulo Administrativo > Configurações > Document Center.
Segue abaixo as funcionalidades dos indicadores disponíveis para marcação seguindo a ordem da tela.
Observação: o usuário deverá marcar as flag conforme preferência ou política de privacidade.
1. Enviar e-mail para usuário remetente após mudança de situação do documento. (Lido e Visualizado)
O usuário interno recebe e-mail toda vez que o usuário externo visualiza o documento;
2. Não Notificar Grupo Quando Selecionar Destinatário
O sistema não irá notificar as pessoas cadastradas para a empresa, somente irá constar o envio para o destinatário selecionado;
3. Não listar documentos de tarefas no painel de documentos
Não lista os anexos das tarefas no Document Center [esses anexos são referentes ao botão “anexo” que se encontra localizado na tarefa];
4. Utilizar Template Personalizado
Utiliza o Template customizado que pode ser configurado em Document Center > Template;
5. Desabilitar preenchimento automático de empresa-filial no envio de documentos
Não irá trazer o nome da empresa preenchido no formulário do envio de documento do Document Center, será preciso preencher manualmente;
6. Não Listar documentos lidos no painel de usuários externos
Restringe a visualização do cliente externo referentes a documentos que foram lidos;
7. Não considerar filtro grupo documento acesso para usuário externo
Desconsidera o filtro do grupo de documentos feitos no perfil do usuário externo;
8. Mostrar e-mail do usuário durante seleção de destinatários no envio de documentos
Exibe e-mail dos destinatários na tela de destinatários do envio de documentos;
9. Limitar notificação de acordo com tipo de usuário no envio de documento
Não notifica o usuário interno dos documentos enviados, por mais que esteja com o comunicado ativado;
10. Notificar remetente no envio de documentos
Notifica o remetente do documento nos envios;
11. Validar CNPJ e PA do arquivo enviado ao finalizar tarefa com Document Center
Valida os campos em questão de acordo com a tarefa e o documento sendo anexado;
12. Pacioli ativo ao acessar Novo Documento
Pacioli sempre ativo na tela de novo documento para identificar os documentos anexados [desde que o documento tenha sido configurado no Pacioli];
13. Não permitir que usuário externo desabilite o Pacioli
Não permite que o usuário desabilite a função do Pacioli [reconhecimento automático dos campos do arquivo selecionado, desde que o documento tenha sido configurado no Pacioli];
14. Exibir usuários internos com acesso a todas as empresas para os usuários externos
Exibe na lista de destinatários todos os usuários internos para o usuário interno na tela de novo documento;
15. Preencher automaticamente o campo nome no formulário de envio com o conteúdo (do campo nome) do último arquivo enviado.
Preenche o campo ‘Nome’ com o mesmo nome utilizado no último arquivo enviado.
16. Preencher o campo assunto (caso não for informado) com o tipo do documento.
Preenche o campo ‘Assunto’ com o mesmo tipo previamente selecionado.
17. Adicionar e-mails dos destinatários no corpo de e-mail que é enviado para os usuários
Adiciona os endereços de e-mail dos destinatários no corpo do e-mail.
18. Solicitar autenticação nos links enviados pelo document center.
Envia um código de autenticação para que o usuário possa acessar o link enviado através do Document Center.
19. Bloquear envio de documentos para empresas que não possuam usuário externo cadastrado.
Bloqueia o envio de documentos para as empresas que não possuem usuário externo vinculado à empresa.
20. Listar apenas destinatários com acesso à empresa do documento.
No campo destinatários lista apenas os usuários com acesso à empresa a ser enviado o documento.
21. Grupo padrão para o auto preenchimento no novo documento quando o Pacioli se encontra ativo;
22. Grupo padrão para o auto preenchimento no novo documento.
Clique em [Salvar] após marcar as opções conforme necessidade.
