1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário passo a passo na geração e utilização do dashboard fiscal, facilitando o acesso e a interpretação dos principais indicadores fiscais e financeiros da empresa.
2) GERAÇÃO DO DASHBOARD
Acesse o Módulo Fiscal menu Dashboard > Dashboard Fiscal.
Na tela inicial clique no ícone (+) indicado abaixo.
No campo ‘Empresa’ selecione a empresa para a qual deseja gerar o dashboard;
No campo ‘Data Início’ e ‘Data Término’ informe o período que o dashboard será gerado;
Clique em [Gerar Relatório].
O sistema irá carregar a quantidade e valores dos principais indicadores:
– NF’s Faturamento: Mostra a quantidade de notas fiscais de faturamento emitidas.
– Valor Total: Exibe o valor total das notas fiscais.
– NF’s Canceladas/Devolvidas: Indica o número de notas fiscais canceladas ou devolvidas.
– Ticket Médio (R$): Apresenta o valor médio do ticket.
Na aba de navegação indicada abaixo, o usuário poderá acessar informações detalhadas relacionadas ao tema específico.
2.1. Aba Resumo
Permite ao usuário visualizar rapidamente o volume e o valor das notas fiscais emitidas, ajudando na análise do desempenho fiscal e financeiro da empresa durante o período selecionado.
2.2. Aba Impostos
Permite ao usuário visualizar os tributos calculados, facilitando o acompanhamento e controle da carga tributária. Com essa ferramenta, é possível identificar os valores dos principais impostos, proporcionando uma gestão mais eficiente das obrigações fiscais.
2.3. Aba Compra e Venda
Permite ao usuário acompanhar as operações comerciais da empresa, comparando as transações de compra e venda e fornecendo uma visão detalhada do desempenho operacional. Além disso, o dashboard diferencia os valores por tipo de documento fiscal, facilitando a análise específica de cada categoria de transação.
2.4. Aba Produtos
Apresenta o desempenho de vendas dos produtos, com ênfase no ranking dos 10 mais vendidos, permitindo ao usuário uma análise detalhada dos itens mais populares e lucrativos. Essa funcionalidade facilita o ajuste das estratégias de vendas e gerenciamento de estoque com base no desempenho real dos produtos, ajudando a maximizar a lucratividade e eficiência operacional.
2.5. Aba Clientes
Permite ao usuário analisar o comportamento dos principais clientes, possibilitando que a empresa ajuste suas estratégias de vendas, personalize ofertas e fortaleça o relacionamento com seus clientes mais importantes. O dashboard destaca o desempenho de vendas, apresentando os 10 principais clientes que mais contribuíram para o volume de vendas no período, auxiliando na identificação dos clientes mais valiosos e na tomada de decisões estratégicas.
2.6. Aba Fornecedores
Permite ao usuário gerenciar a cadeia de suprimentos da empresa, avaliando o impacto de cada fornecedor nas operações de compra. O dashboard destaca o desempenho das compras realizadas, apresentando os 10 principais fornecedores do período de análise, o que auxilia na tomada de decisões estratégicas, como renegociações de contratos e ajustes de prazos de pagamento, com base no desempenho real dos fornecedores.
2.7. Aba Notas Fiscais
Permite ao usuário controlar e acompanhar a emissão de documentos fiscais, verificando o fluxo de notas e identificando possíveis inconsistências ou problemas. Além disso, facilita a análise da conformidade dos registros fiscais da empresa para o período selecionado, garantindo que todas as obrigações fiscais estejam devidamente registradas e em ordem.
