1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário na configuração necessária para disponibilizar, através do Athenas Online, os boletos de prestação de serviço gerados, permitindo que usuários externos possam acessar e visualizar os boletos de forma prática e segura.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Usuários.
Clique em [Editar] no perfil do usuário que deseja conceder acesso aos boletos emitidos.
Ao acessar o cadastro do usuário, atualize o campo “Pessoa Associada ao Usuário” inserindo o código da pessoa correspondente à empresa que deverá ter acesso aos boletos emitidos para ela.
Na aba ‘Preferencias’:
No campo ‘Empresas Visíveis’, informe as empresas que o usuário terá acesso para visualizar informações gerais;
No campo ‘Empresas Financeiro’, insira a(s) empresa(s) que emite(m) boletos e que o usuário terá permissão de acesso para visualizar os boletos emitidos.
Clique em [Salvar].
Em seguida, clique em [Permissões] no perfil do usuário para conceder acesso à tela de visualização de boletos emitidos.
No campo ‘Módulos’ selecione a opção ‘Administrativo’;
Clique em [Movimentação];
Marque a flag ‘Visualizar’;
Observação: As demais opções, como Incluir, Alterar e Excluir, são de preenchimento opcional. Esses campos devem ser configurados apenas se for necessário conceder ao usuário permissões adicionais além da visualização.
Na sequência Clique em [Painel Ficha Financeira];
Marque a flag ‘Visualizar’;
Observação: As demais opções, como Incluir, Alterar e Excluir, são de preenchimento opcional.
Clique em [Salvar].
3) VISUALIZAR OS BOLETOS EMITIDOS
Acesse o Athenas Online e faça login utilizando suas credenciais de usuário externo.
No Módulo Administrativo menu Movimentação > Financeiro > Painel Ficha Financeiro preencha os campos:
Natureza da Situação: Selecione se deseja visualizar boletos em aberto, liquidados ou todos;
Data Inicial e Data Final: Defina o período de consulta para limitar a busca de boletos dentro de um intervalo específico;
Tipo de Data: Escolha se a busca será feita com base na data de vencimento ou data de emissão dos boletos;
Clique em [Buscar].
