1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na emissão de protocolo no Athenas 3000.
2) CADASTRO TIPO DE DOCUMENTO
Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastro > Financeiro > Tipos de Documentos.
O sistema já vem cadastrado com um leque de documentos para utilizar.
Clique em [Procurar] para verificar se o documento a ser utilizado esta cadastrado.
Caso não esteja clique em [Incluir] para criar novo documento.
Informe o ‘Nome do Documento’ no campo ‘Nome’;
Informe a ‘Sigla’ caso houver.
Clique em [OK] para salvar.
3) EMISSÃO PROTOCOLO
Selecione a empresa que será a remetente do protocolo.
Clique no ícone destaco abaixo que consta no painel do Módulo Administrativo.
Clique em [Incluir];
Informe a ‘Data’ que o protocolo esta sendo gerado;
Selecione no campo ‘Destinatário’ a empresa/cliente que receba o protocolo;
Selecione o ‘Remetente’ do documento;
Informe a ‘Data’ que o protocolo será entregue;
Marque se o protocolo terá documento de:
- Entrada;
- Saída;
- Serviço Externo;
No quadrante ‘Itens do Protocolo’ informe o ‘Código’ e ‘Nome do Documento’;
Informe o ‘Código da Receita’ caso houver;
Informe o ‘Mês de Competência’ do documento;
Selecione a ‘Data de Vencimento’;
Informe o ‘Valor’ do documento;
Informe multa/juros caso houver.
Clique em [OK] para salvar.
Para imprimir o protocolo clique em [Imprimir];
Selecione o ‘Modelo’ de protocolo que deseja utilizar;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
4) PAINEL DE PROTOCOLO
Nesta rotina o usuário tem acesso a todos os protocolos gerados por empresa e por período.
Clique no ícone destaco abaixo;
Informe a ‘Data Inicial e Data Final’ para realizar o filtro;
No campo ‘Grupo de Empresas’ é possível verificar os protocolos de mais de uma empresa colocando o número da empresa separado por (;).
Clique em [Listar] para gerar a relação de protocolos.
